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管家婆个人版国货闪耀米兰秀场波司登(03998)、

更新时间:2019-10-08

  9月19日-9月24日,众多中国品牌在2020SS米兰时装周展现新的面貌,其中的弄潮儿就包含了目前炙手可热的波司登、安踏体育(Fila)、歌力思、森马服饰等港股/A股上市公司。从投资角度来看,近年来中国品牌频频出现在国际时装周秀场这一现象,背后代表的含义是中国已经出现了一批这样的服装品牌企业,其产品创造力与品牌营销能力已经达到了可以在全球舞台上发声的水准。借着这样的势头,伴随着亮眼的业绩,波司登与安踏体育也在国庆期间继续创造市值新高:

  以波司登本次米兰时装周前后整体的营销活动安排为例,我们更应关注波司登此次斥资千万的米兰时装周走秀对品牌影响力的整体提升效果:

  1、秀场策划:进入官方日程,携手意大利国宝级艺术家Ottavio Fabbri发布“星空系列”。首先,登陆米兰时装周官方日程,意味着与Fendi、Prada、Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo等世界顶级大牌置身同一个舞台。而本次波司登携手的意大利国宝级艺术家Ottavio Fabbri被称誉为“绘画界的莫扎特”,曾受到罗马教皇的接见、和莱斯劳斯一起联合办过展。这位有着“星空制造者”美誉的艺术家,为波司登绘制了一幅“星空”画作,这幅画也成为波司登这一次米兰时装周星空系列的设计灵感。发布会同步发布了“极寒”、“地袤”系列,与“星空”系列一同将浩瀚星空、严寒极地与山水风光融入原创设计中,诠释亲近自然、探索美好现实的理念。

  本次走秀邀请了Kendall Jenner作为走秀嘉宾,这也是“肯豆”首次为中国服装品牌走秀;同时,奥斯卡影后妮可基德曼与“宇宙博主”琪娅拉法拉格尼也亲临现场助阵。

  事件营销方面,戚薇、何穗、雎晓雯、秦海璐、马天宇、欧豪等明星身着波司登秀款,携巨大流量引爆时尚媒体与社交平台。

  4、线上&线下营销活动:利用事件热度为即将到来的旺季积攒人气。线上与秀场同步开启秀款预售,一线城市旗舰店紧随其后首发走秀款:北京、上海、杭州、成都。线下门店开展米兰秀款品鉴会活动:成都春熙路旗舰店、西安南大街旗舰店、武汉汉江路旗舰店、浙江杭州大厦店/杭州解放路店、上海南京东路旗舰店等。

  1、低估值+稳健增长,优质高端服装品牌正处在价值洼地,推荐歌力思、地素时尚、比音勒芬。

  近一个多月,我们通过多份报告从市场空间、客群特征、历史业绩角度论证了优质高端品牌经营稳定性的来源,同时也指出在夯实品牌运营的基础后,多品牌运营也将为优质高端品牌企业打开成长空间。市场自上而下角度对优质高端品牌的忽视造成了极低的估值水准,这样的低估值与优质现金流带来的可观股息率以及稳健的增长构成了扎实的投资安全垫,在经济探底和利率下行的大环境下,我们认为优质高端服装品牌不仅能够提供良好的绝对收益,随着业绩稳定性的逐步凸显,估值的修复将为投资者带来收益空间上的惊喜。

  2、大众消费品龙头竞争优势带来的集聚效应,对应标的包括A股的森马服饰、海澜之家以及港股的安踏体育、波司登、李宁(02331)等。

  卓越的企业家、杰出的管理团队、良好的组织与激励,以及依靠以上特质在多年竞争中沉淀出的渠道管控能力、供应链组织能力以及在强大现金流支撑下对产品研发与品牌的持续投入,这些品牌龙头正是凭借上述竞争优势在大众消费品当前发展阶段逐步提升市场份额。

  开润股份在制造与品牌端均实现了弯道超车,短短数年便打造了线上第一箱包品牌,持续的稳健高增长正在逐步消化估值,值得重点关注。南极电商19年以来在线上的竞争优势更加凸显,期待公司在GMV方面的强势表现能够转化为亮眼的报表业绩。

  贸易态势持续的反复变化,对实业的经营预期形成了严重的负面干扰,衍生的结果包括制造业订单结构的显著恶化(长单匮乏)、棉花价格持续走低,仅有汇率的变化对制造业的基本面形成一定支撑。即使贸易态势仍维持反复变化的态势,从19Q4起,制造龙头们也将恢复增长,若贸易形势缓和,2020年制造龙头们的业绩或将呈现出一定弹性。全球化布局的细分领域龙头仍是我们关注的重点,代表性企业包括申洲国际(02313)、天虹纺织(02678)、华孚时尚、百隆东方、鲁泰A等。

  本周沪深300下跌0.99%,上证综指下跌0.92%,深证成指下跌1.08%,其中纺织服装板块下跌0.42%,跌幅低于上证综指和深证成指。

  2019年8月份,社会消费品零售额总额当月同比增长7.5%,环比略有下降(7月同比增长7.6%);8月限额以上服装鞋帽针纺织品类零售当月同比上涨5.2%,环比明显改善(7月同比上升2.9%)。

  8月单月纺织品、服装、鞋类出口增长分别达到-2.6%、-6.4%、0.1%,管家婆个人版,相比7月有所回调,1-8月累计出口额增速来看,纺织品、服装、鞋类出口增长分别为1.0%、-4.3%、0.6%,整体表现依旧平淡。

  :12944.80元/吨(-1.01%)(周变化-131.80元/吨,月变化-537.00元/吨,过去一年变化-3443.00元/吨)[注:328现货价格国庆期间未更新,此为国庆前一周数据]

  :71.88美分/磅(0.46%)(周变化0.33美分/磅,月变化1.55美分/磅,过去一年变化-14.30美分/磅)

  重量无烙印眼牛皮芝加哥离岸价38.00美分/磅(本周变化0.00美分/磅,本月变化0.00美分/磅,过去一年变化-20.00美分/磅)

  【晶苑国际业绩公告】本公司中期报告,收入同减4.73%至11.43亿美元,归母净利同减14.80%至0.60亿美元。

  【鲁泰A 对外担保】本公司为中国信托商业银行股份有限公司、汇丰银行(越南)有限公司及越南发展银行西宁分行给予鲁泰(越南)有限公司和鲁泰(新洲)有限公司综合授信额度1500万美元、1000万美元及450万美元提供连带责任担保,担保期限自董事会批准之日起三年。另外为澳大利亚和新西兰银行集团有限公司新加坡分行给予鲁泰(越南)有限公司1700万美元综合授信提供担保并承担连带责任,担保期限自董事会批准之日起五年。

  【富安娜股权激励计划解锁】本公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就,第三个可解锁的限制性股票激励对象为277名,可解锁的限制性股票数量为4,128,930股,占公司解锁前股本总额的0.47%。上市流通日为2019年9月30日。

  【摩登大道违规担保】公司控股股东广州瑞丰集团以广州连卡福名义与厦门国际银行珠海分行签订《存单质押合同》一份,约定以广州连卡福存于厦门国际银行拱北支行金额为10,500万元的定期存款及相应的存款利息为前述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。前述担保,未经过公司董事会及股东大会审议,也未履行披露程序。目前,广州连卡福已解除前述违规担保事项的担保责任,相关105,796,980.54元已从厦门国际银行珠海拱北支行的定期账户转出至公司其他银行账户。



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